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边抛弃边投资,苹果喜新厌旧供应商乱了阵脚?

2017-04-18 13:37 作者:王吉伟 来源:硅谷网 HV: 编辑:GuiGu 【搜索试试

近期关于苹果的报道很多,好像基本都是与供应商爱恨情仇。先是被曝抛弃了某家芯片供应商,之后又被曝光正在自己研发GPU芯片,过两天又大手笔重金投资芯片厂商,还会时不时与某个芯片厂商撕来撕去。你会发现,近期苹果的所作所为,除了与三星签订2年90亿美元的OLED面板供应协议之外,基本都与芯片有关。为什么苹果会这么重视芯片的布局呢?如果按照国内某米的说法,掌握了芯片也就掌握了核心科技,但最重要的还是因为自主生产芯片,能够大大的降低手机成本,也就能增加更多利润。

为了降低成本,手机厂商一般会根据优势选一条捷径。OLED面板技术难度大,即便其占成本结构的10%左右,苹果也不会轻易涉足。但苹果也是只订购了2年的OLED面板,其中的原因,一方面,是因为2年之后,苹果可能会采用更新的屏幕材料代替OLED屏幕,另一方面,也不排除苹果正在投资或者自己研发新显示屏材料的可能。一部手机,电子元器件约占80%以上的成本,所以苹果选择斥巨资研发及投资芯片厂商。

在其具备生产某些生产零部件的能力之后,也就会迅速抛弃这些供应商。一边抛弃供应商,一边又大量的投资芯片商,苹果“喜新厌旧”的频率越高,意味着其研发生产新部件的进度越快,但更让那些老供应商苦不堪言,以至乱了阵脚。

厂商具备生产能力,抛弃供应商是必然

所谓术业有专攻,手机产业链上的供应商一般都是专研某种配件的,所以这些商家能在某个行业能够做到足够专业,配件产品的质量也能有所保障。尤其是一些高精尖且小而美的配件产品,一般不会出现在手机厂商中,因为手机厂商的存在,是为了最终生产整机,并将产品推向市场的,它们不可能也没有更多精力去精研全部的手机配件。

尤其是在手机新材料的研发与应用方面,只要材料不断的革新,手机厂商会不断的寻求更多的供应商,同时也会抛弃以前不能供应新部件的供应商。对企业而言,自主生产抛弃供应商是利好的一面,但却让那些专供苹果的供应商苦不堪言,股价一度大幅下跌,公司估值更是遭受很大影响,很多供应商都乱了阵脚。

一般而言,手机厂商在自身没有生产所需配件能力时,必定会找上游找供应商,但在企业具备自产配件的时候,或者产品需要新材料新技术的时候,也就不会跟之前的供应商合作了。就如iPhone 8要采用OLED面板,苹果就只能去找三星合作,而不会找之前面板供应商合作了。所以,供应商要想持续跟手机厂商合作,也需要着跟着手机厂商的发展路线而不断提升技术研发实力。

但这其中存在行业跨度问题,一个生产陶瓷面板的商家,一般不会耗费巨资去研发OLED面板,这就注定供应商与手机厂商的供需关系,不可能是永恒存在的。并且,手机厂商一般也不会投资过时的供应商,他们要投资的都是着眼未来几年的规划,只能生产当前零部件的厂家,对他们没有太大价值。

抛弃供应商自主研发芯片,是为降低成本提高利润

要想终止这种态势,除非是找到一种几十年乃至上百年都不会变更的材料。但现在来看根本就不可能,除非如某些科幻作品所描述的那样,最终是人体成为各种科技产品的承载硬件,那也就不再需要手机面板等材料,以人体本身为载体,科技公司只需要研究各种人体芯片就可以了。按照这个逻辑,所有的手机厂商在未来可能都会成为芯片商,这个脑洞真是够大。

如果苹果真的开了“人体硬件”的脑洞,那就必须对芯片产业做重度布局。这个想法很荒诞,但最近确实有媒体在报道,苹果近几年来一直在攻击其上游供应商。排除这个荒诞的想法,其实苹果这样做的道理很简单,攻击那些供应商,自然是为了更大限度的降低成本,这是企业的共性。企业永远都会逐利,自然

也就会无限的追求降低成本以实现利益最大化。

苹果正在研发相关技术组件,并已切入多个领域

每一次新材料的革新与应用,都会增加产品成本。iPhone 8使用OLED屏,成本上涨了不少,所以苹果公司开始考虑各种芯片的自主研发与生产,以降低成本,保证利润。但是苹果不可能在短期内就能研发并批量生产OLED屏等零部件,因此只能在其更擅长的芯片等部件上做文章。

苹果正在不断的抛弃供应商,开始转向自主研发相关的技术和组件,最近曝光其要抛弃Dialog和Imagination两个芯片厂商,已经证明了这一点。而高通从去年年底就因为芯片专利费用过高等问题与苹果撕个不休,究其原因,还是因为苹果在2018年准备使用自己研发的4G基带,这个项目苹果已经研发了5、6年之久。

事实上,苹果已经切入了PMIC、AP、GPU、蓝牙芯片等多个领域,传闻其已在研发Mac芯片及传感器。根据IC Insight的统计,苹果公司2016年半导体销售额接近65亿美元,位居全球第14位,这个销售额仅是因为自产自用,就比专注于IC设计的英伟达、瑞萨、安森美和专注于晶圆代工的UMC、格芯还要高。按照这个节奏,不敢说苹果要做手机的全产业链,但芯片等电子元件的自我供给应该是没有问题,这样至少大半个产业链都能握在自己手中。

芯片是降低手机降低成本提高利润的主要部件,近两年,苹果、三星大量投资芯片企业,以及国内的小米与魅族也在积极研发芯片,也正是体现了这一点。包括近期多个厂商对东芝芯片的虎视眈眈,其目的也是通过投资芯片厂商拿到更低价格的相关零部件,毕竟,电子元件的研发进度要比新材料的研发快的多,收益与成效也会更快一些。

毛利率下降但利润保持,元器件功不可没

苹果销量的下滑,有目共睹,这是造成苹果公司利润下降的重要原因。虽然2016年苹果销量下滑了很多,但是其利润仍然在智能手机行业拥有绝对的优势。根据IDC公布的数据,2016年,全球智能手机出货量高达14.71部,较2015年14.37亿部增长了2.3%。但在年增幅已明显放缓,由2015年的10.4%降至2016年的2.3%,这主要是因为国产手机华为、OPPO和VIVO等厂商的崛起,抢夺了苹果的市场份额。苹果手机的出货量,2016年下降了7%。

根据FBN Securitiesd 的数据,2016年第四季度iPhone成本增加了8%,在涨价1%的情况下,每部iPhone的毛利率是39.6%,低于2015年的44%。但是,苹果手机的利润仍旧占了智能手机的92%,虽然定价是重要因素,但主要还的归功于苹果对上游元器件的把控。事实上,手机的主芯片、存储器、射频PA、滤波器这四部分,可以占到成本的83%左右,所以厂商们不得不以铁腕手段去把控元器件,自主研发与投资则是提高掌控度的主要途径,这也就是苹果与三星疯狂投资芯片企业的原因。

读到这里,你应该知道为什么苹果会不断的抛弃供应商了吧。并不是苹果想抛弃它们,主要还是为了优化成本结构,以获取更多的利润,也就不得不通过自主研发零部件来提到更多的供应商。

但是与自主研发相比,要想更快的拿到新技术及新的零部件,投资才是更好的手段。所以,商家们都在不断的投资并布局芯片厂商。不只是为了眼前的利润,更是为了将来的发展。

手机这种产品消逝了,芯片仍然会存在,不是吗?

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